ST. LOUIS – Spire Inc., büyük bir doğal gaz şirketi. (NYSE: SR) 350 milyon dolarlık birinci sınıf tahvil arzının fiyatını açıkladı. Teklif, şirketin ve belirli menkul kıymet sahiplerinin her birinin 175 milyon dolar değerinde tahvil sattığı, 2026 vadesi dolacak %5,30’luk öncelikli tahvillerden oluşuyor.
Spire’ın satışından elde edilecek gelir, mevcut borcun geri ödenmesine ve genel kurumsal hedeflere ayrılacak ancak şirket, menkul kıymet sahiplerinin satışından herhangi bir gelir elde etmeyecek. Teklifin, alışılagelmiş kapanış koşullarına bağlı olarak 12 Şubat 2024’te kapanması bekleniyor.
Eş zamanlı olarak Spire, 2026 vadeli 2021 Serisi A %0,75 Yeniden Pazarlanabilir Kıdemli Tahvillerinin 175 milyon $’ını başarıyla yeniden pazarladı ve yeniden pazarlamanın ardından faiz oranı %5,19’a sıfırlandı.
Gelirler, Kurumsal Birim sahipleri için özsermaye satın alma yükümlülüklerini güvence altına alacak olan kısa vadeli ABD Hazine tahvillerinin satın alınmasında kullanılacak. Bu satışın standart kapanış koşullarına bağlı olarak 12 Şubat 2024’te tamamlanması bekleniyor.
Arz için ortak talep toplayanlar arasında Wells Fargo Securities, Mizuho ve Morgan Stanley yer alıyor. Arz, yönetici finans kuruluşlarından talep edilmesi halinde temin edilebilecek bir izahname eki ve buna eşlik eden bir izahname aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
Yaklaşık 1,7 milyon konuta ve işletmeye hizmet veren Spire, Alabama, Mississippi ve Missouri’de faaliyet göstermektedir ve Spire Marketing ve Spire Midstream dahil olmak üzere doğal gazla ilgili çeşitli işletmelerde faaliyet göstermektedir. Şirket, enerji sektöründe büyüme ve yeniliğe olan bağlılığını vurgulamaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Spire Inc. Yatırımcılar, üst düzey tahvil teklifleri ve yeniden pazarlama yoluyla stratejik mali manevralar yaparken, InvestingPro’nun en son verilerini özellikle aydınlatıcı bulabilirler. 3,19 milyar dolarlık piyasa değeriyle Spire, önemli bir borç yüküyle faaliyet gösteriyor ve bu, özellikle şirketin borç yönetimiyle ilgili son zamanlardaki eylemleri ışığında paydaşların izlemesi gereken önemli bir konu. Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, %5,12’lik güçlü temettü getirisi ile kanıtlanıyor ve en son %4,86 artış gösteren temettü büyüme performansı da bunu destekliyor.
InvestingPro İpuçları, Spire’ın etkileyici bir şekilde 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü ve hissedarlarına karşı güçlü bir finansal taahhüt geçmişine sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca analistler şirketin mali görünümüne güven duyduklarını ifade ederken, iki analist de gelecek dönem kazançlarını yukarı yönlü revize etti. Bu iyimserlik, Spire’ın son on iki aydaki kârlılığıyla daha da destekleniyor ve bu, potansiyel yatırımcılar için güven verici bir işaret.
Daha derin analiz ve daha fazla InvestingPro İpuçları ile ilgilenenler için Spire’ın InvestingPro’daki özel sayfası ek bilgiler sunmaktadır. Artık bir şirketin finansal durumunu ve yatırım potansiyelini değerlendirirken çok değerli olabilecek 5’ten fazla ek ipucu var. InvestingPro aboneliği şu anda %50’ye varan indirimlerle özel bir Yeni Yıl indiriminde olduğundan bu bilgiye erişmenin tam zamanı. SFY24Kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde %10, SFY241Kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinizde ek %10 indirim alabilirsiniz.
Yatırımcılar ayrıca Spire’ın 2024’ün ilk çeyreği itibarıyla düzeltilmiş F/K oranının 16,17 olduğunu ve bunun şirketin hisse fiyatına göre faydasını ölçtüğünü de not edebilir. İleriye dönük bir yaklaşım benimseyen bu ölçümler ve bilgiler, Spire’ın mali araçları ve genel yatırım çekiciliği hakkında bilinçli kararlar almada etkili olabilir.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
